«بيتك» يُصدر صكوكاً بمليار دولار لأجل 5 سنوات
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن نجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وهذا الإصدار هو الثاني تحت مظلة برنامج صكوك «بيتك» بقيمة اجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار.
وتم تسعير الصكوك عند 95 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، أي بعائد سنوي يبلغ 5.376%، وفاق حجم الطلبات على الاصدار الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الاوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.
موثوقية كبيرة
وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبد الوهاب الرشود في تصريح صحافي، إلى أن تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب جاءت في يوم واحد، ما يؤكد ثقة المستثمرين من مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية في «بيتك» وإمكاناته واستراتيجيته والموثوقية الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال، وكذلك يعكس مكانة «بيتك» المرموقة وقوته الائتمانية، وكفاءة عملياته وما يحققه من اداء مالي متميز.
وأوضح أن الهدف من اصدار الصكوك تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، وكذلك دعم عملاء «بيتك» في توسعاتهم الإقليمية والدولية.
وتقدم الرشود بالشكر الى المستثمرين على ثقتهم، ولمديري الإصدار ومنسقي الاكتتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في إنجاح الإصدار في وقت قياسي وتحقيق نتائج إيجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.
تنفيذ الخطط المستقبلية
من جهته، أعرب مدير عام خزانة الكويت في «بيتك» أحمد السميط، عن فخره بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار بإقبال كبير من المستثمرين وتغطية فاقت المستهدف، موضحا ان هذا الاصدار هو أول إصدار صكوك في المنطقة لعام 2025، وهو أول اعلان اصدار في المنطقة لعام 2025.
ولفت إلى أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لـ«بيتك»، كونه إحدى أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية والتي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول إلى مجالات جديدة، منوها بدور أدوات التمويل الاسلامي في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.
وأوضح السميط أن شركة «بيتك ـ كابيتال» للاستثمار لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار، مبينا أن «بيتك ـ كابيتال» نجحت في تعزيز دورها إقليميا وعالميا بترتيب إصدارات الصكوك.
وقال إن المديرين الرئيسيين هم: «بيتك ـ كابيتال»، وبنك أتش اس بي سي (HSBC)، بنك دبي الاسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد (SCB)، بنك المشرق، بنك ميزوهو (Mizuho)، بنك أبوظبي الاسلامي، بنك ABC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
